SPK, son periyotta hisselerin birinci halka arzındaki fazla talebin karşılanması noktasında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcıların ortasında eşit uygulamaların sağlanması emeliyle kararlar aldı.
Halka açık olmayan iştiraklerin hisselerinin birinci halka arzında “II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Bildirimi’nin (Tebliğ)” ilgili kararları yerine yeni bir karar alınıncaya kadar “Payların Birinci Halka Arzında Uygulanacak Satış Metotları ve Dağıtım Temellerine Ait Konsey Unsur Kararı” uygulanacak.
Buna nazaran, halka arz edilen hisselerin piyasa bedeli 750 milyon lira ve altı halka arzlarda borsada satış prosedürünün uygulanması mecburî olacak. Evvelki prensip kararında bu meblağ 250 milyon lira seviyesindeydi.
Halka arz edilen hisselerin piyasa bedeli 750 milyon lira üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış sisteminin kullanılması durumunda, kişisel yatırımcı kümesindeki tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak, oransal dağıtım metodu uygulanmayacak.
Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek hisse fiyatı, kelam konusu yatırımcının dahil olduğu kümeye tahsis edilen toplam fiyatın dörtte birini geçemeyecek.
Yeterli talep olması halinde, yurt içi kurumsal yatırımcı kümesinde her bir yatırımcı bazında dağıtılacak hisse meblağı, halka arz edilen hisselerin toplam fiyatının yüzde 1’ini aşmayacak formda belirlenecek. Bir portföy idare şirketinin (PYŞ) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından kelam konusu sınırlama PYŞ bazında ve yüzde 3 olarak uygulanacak.
Karara nazaran daha evvel kurumsal yatırımcı olarak bedellendirilen kimi kurum ve kuruluşlar, ferdi yatırımcı kapsamına alındı.
PYŞ’ler, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından kişisel portföy yöneticiliği mukavelesi imzalamış olduğu müşterileri ismine iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, teşebbüs sermayesi yatırım fonları, unvanında özgür ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının ilettiği talepler, kurumsal yatırımcı kümesi kapsamında değerlendirilmeyecek. Tıpkı formda SPK, 19 Ocak’ta aldığı kararla etkin toplamı, yıllık net hasılatı ve öz sermayesi makul bir yükseklikte olan kuruluşların kurumsal yatırımcı kapsamında sayılmaması uygulamasını devam ettirdi.
İzahnamelerde halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek bireyler listesinde yer alanlar ve bunların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, sadece yurt içi kişisel yatırımcı kümesi kapsamında talepte bulunabilecek. Bu bireyler, artık çalışanlara ayrılan tahsisat kümeleri üzere öteki kümelerden talepte bulunamayacak.
Talep toplama müddeti sonunda bir yatırımcı kümesine tahsis edilen fiyatı karşılayacak meblağda talep gelmesi durumunda, anılan kümenin tahsisat oranından öteki kümelere kaydırma yapılamayacak.
Yeterli talep gelmeyen yatırımcı kümesi olması durumunda ise o kümeye ilişkin tahsisatın karşılanamayan kısmı öncelikle varsa karşılanamayan taleplerin karşılanması hedefiyle yurt içi ferdî yatırımcı kümesine aktarılacak. Bu transfer sonrasında yahut yurt içi ferdî yatırımcı kümesine tahsis edilen kadar talep gelmemesi durumunda kalan kısım serbestçe öbür kümelere aktarılabilecek.
Kurumsal yatırımcıların kendi portföyleri için aldıkları hisseler hiçbir suretle kişisel yatırımcı hesaplarına aktarılamayacak. Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy idare şirketlerinin müşterilerinin portföyü için talepte bulunması durumunda, talebin müşterinin ilişkin olduğu yatırımcı kümesinden yapılması ve bildiri unsuru 18/3 uyarınca müşterinin ilgili yatırımcı kümesine ait aranan nitelikleri taşıdığına ait gerekli evrakların talep formuna eklenmesi gerekecek.
HALKA ARZI TAKİP EDEN DEVİR İÇİN KİMİ TEMELLER BELİRLENDİ
Sermaye piyasasının sağlam, şeffaf, aktif, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını temin etmek üzere halka arzı takip eden devir için de birtakım temeller belirlendi. Dağıtımdan hisse alan yatırımcılar, dağıtım listesinin katılaşmasını takiben hesaplarına aktarılan hisseleri, hisseler hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, öteki yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacak yahut borsada özel buyruk ile ve toptan satış sürecine mevzu edemeyecek.
Payları halka arz edilen iştirakin mevcut ortaklarının sahip oldukları hisseler için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak formda uygulanacak.
Kararda ayrıyeten mevcut düzenlemeler uyarınca taleplerin kabul edilmesi ve dağıtımın asıllara uygun olarak yapılmamasından ihraççı ve halka arz eden ile yetkili kuruluş ya da varsa konsorsiyum önderi ve eş önderler sorumlu olduğu konusuna vurgu yapıldı.
Konuya ait daha evvel 2021’de ve bu yılın ocak ayında alınan prensip kararları yürürlükten kaldırıldı.
SPK, İKİ ŞİRKETİN BİRİNCİ HALKA ARZINI ONAYLADI
Kurul, Koza Polyester Sanayi ve Ticaretin hisse başına 24,50 liradan, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaretin hisse başına 105 liradan birinci halka arzını onayladı.
Elite Naturel Organik Besin Sanayi ve Ticaretin 75 milyon 600 bin lira, Türkiye Petrol Rafinerilerinin 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 lira, Kron Teknolojinin 28 milyon 537 bin 26 lira, Teşebbüs Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaretin 345 milyon lira, KOBİ Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştirakinin 29 milyon lira fiyatındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan Konsey, Çağdaş Faktoringin 247 milyon 250 bin lira, Vakıf Faktoringin 1 milyar lira, MLP Sıhhat Hizmetlerinin 500 milyon lira, Eko Faktoringin 120 milyon lira, Inveo Yatırım Holdingin 200 milyon lira, Kent Finans Faktoringin 235 milyon lira, Nurol Yatırım Bankasının 1,5 milyar lira, Faal Yatırım Bankasının 7,5 milyar lira, Türkiye Halk Bankasının 15 milyar lira fiyatındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu tasdikledi.
İDARİ PARA CEZALARI
SPK, Makro Gayrimenkul Değerlemeye 257 bin 577 lira, Plastikkart Akıllı Kart Bağlantı Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ hisse piyasasında 26 Ağustos 2022-26 Eylül 2022 devrinde gerçekleştirilen süreçler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu bir bireye 139 bin 566 lira, Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklaması öncesinde Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ hisse piyasasında gerçekleştirilen süreçler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu iki şahsa toplam 141 bin 410 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
“Klas FX” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcısı 6 kişi hakkında müsaadesiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaları nedeniyle kabahat duyurularının yapılmasına hükmeden Konsey, Türkiye’de yerleşik bireylere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı süreç yaptırıldığı belirlenen 18 internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli tüzel süreçlerin gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.
